Lillie (Hera Hilmar) Jude (Josh Hartnett) ile tanışıp, 60 gün süren zorlu bir yolculuk ile önce İstanbul'a hemen peşinden Doğu Anadolu'ya gider. Melih Paşa ( Selçuk Yol ) onu İstanbul'dan yanında Türk Subay İsmail (Michiel Huisman) ile beraber Doğu'ya yollar. Yardım götürdüğü hastanenin Başhekimi Woodruff (Sir Ben Kingsley) hastanenin de bulundukları coğrafyanın da bir kadına uygun olmadığını, geri dönmesini söyler. Komutan Halil Bey (Haluk Bilginer)'in de değişik bir gerekçeyle Lillie'nin kalmasına itirazı vardır. Ancak genç kadın tüm itirazlara karşın savaşın eşiğindeki bölgede ve iki aşk arasında kalacaktır.